Vad är en instrumentpanel i Excel?
Instrumentpanelen i Excel är en förbättrad form av datavisualisering. Det ger insikt och analys som hjälper dig att fatta beslut. Det hjälper till att planera och uppnå affärsmål i hela organisationen. En datakälla för att skapa excel-instrumentpaneler kan också vara kalkylark, textfiler, webbsidor, organisationsdatabas.
Typer av DashBoards i Excel
- Strategiska instrumentpaneler - För att spåra KPI (nyckelindikatorer). Används i organisationer för viktiga beslutsfattande, för affärsmöjligheter, fokus på framtida företagstillväxt och prognoser, t.ex. (månads-, kvartals- och årsförsäljning)
- Analytiska instrumentpaneler - Hjälper till eller identifierar nuvarande eller framtida trender.
- Operativa instrumentpaneler - Vad händer i en organisation? Övervaka företagets verksamhet, aktiviteter och evenemang.
- Informationspaneler - Det är baserat på fakta, siffror och statistik. Exempelvis spelarprofil och prestandadashboard, information om ankomst- och avgångsflyginformation på flygplatser.
Verktyg som används för att skapa Excel-instrumentpanelen
- Excel-tabeller, diagram, pivottabell och diagram, skivor i Excel, tidslinjer, villkorlig formatering (datafält, färgskala, ikonuppsättningar), Namngivna intervall i excel, datavalidering i excel, Sparklines i Excel, makron, auto-former och instrumentpanel widgets.
- Interaktiva kontroller - Bläddringsfält i excel, alternativknapp, kryssruta, rullgardinslista i Excel.
- Excel-formler som SUMIF i Excel, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH och andra formler.
Obs! Innan du arbetar på instrumentpaneler måste du hitta och ta bort dubbletter, ta bort ledande, efterföljande eller dubbla mellanslag och ta bort tomma och fel i rådatafilen
Hur skapar jag en instrumentpanel i Excel? (med exempel)
Exempel nr 1 - Jämförande instrumentpanel (försäljningsresultat för två företag)
I rådata. Jag har ett två-farmaceutiskt företag med månads- och kvartalsförsäljningsdata. Jag måste presentera det och jämföra resultatet för två försäljningar av läkemedelsföretag på månads- och kvartalsbasis i Comparative Dashboard.
- Steg 1: Kopiera mänsklighetens försäljningsdataintervall i den första kolumnen, Månad i den andra kolumnen och Ajantha farmaceutiska försäljningsdataintervall i den tredje kolumnen.
- Steg 2: Välj ett helt dataintervall och öka radhöjden och längden med hjälp av alt + HOH- tangenten, dvs. från 15 till 25, för ett bättre utseende av färgade datafält.
- Steg 3: Välj nu mänsklighetens försäljningsdataintervall från januari till december, gå nu till villkorlig formatering på fliken Hem, under det markerade datafältet och välj fler datafält i datafältet.
- Steg 4: Det nya formateringsregelfönstret visas; vårt försäljningsdataintervall är från 0 till 9000, därför väljer du typen som ett nummer under "redigera regelbeskrivningen" och anger ett maximivärde, dvs. 9000.
- Steg 5: I fältets utseende väljer du den färg du väljer under färgalternativ eftersom data finns på höger sida, välj därför från höger till vänster under stapelriktningen.
- Steg 6: Om du inte vill att försäljningsdata ska visas i de färgade datafältet, välj eller klicka bara på showfältet. Klicka på ok. Nu kan du se färgade datafält visas varje månad med försäljningsdata varje månad.
- Steg 7: Liknande steg följs för Ajantha Pharmas försäljningsdata, bara stapelriktningen, alternativet måste ändras, dvs från vänster till höger (Eftersom uppgifterna finns på vänster sida)
Obs! Samtidigt tillämpas dessa steg för kvartalsvis försäljningsdata; Dessutom behöver endast det maximala antalet alternativ ändras till 25000 under redigeringsregelbeskrivning med ett annat färgfält.
Här i försäljningsdata kan du kontrollera försäljningsförloppet som företaget har gjort varje månad och kvartalsvis.
Förutom datafält kan en annan typ av nedan nämnda jämförelseindikatorer också användas baserat på instrumentbrädans krav.
Exempel # 2 - Skapa försäljningsprestanda Excel Dashboard med hjälp av pivotdiagram och skivobjekt
Med hjälp av PivotChart- och Slicer-objekt, låt oss skapa en excel-instrumentpanel där du enkelt kan sammanfatta försäljningsdata för varje representant.
Nedan nämnda data innehåller en sammanställning av försäljningsinformation efter datum, säljare och region.
- Steg 1: Skapa tabellobjekt
Initialt konverteras datamängden till ett tabellobjekt; det kan göras genom att klicka i datauppsättningen och sedan klicka på fliken Infoga och sedan Välj tabell.
En popup för skapande tabell visas, där den visar dataintervall och rubriker, och klicka på OK.
När tabellobjektet har skapats visas det som nedan nämnt.
- Steg 2: Pivottabell
I instrumentpanelen måste vi sammanfatta försäljningsdata för varje representant efter region och kvartalsvis. Därför måste vi skapa två pivottabeller.
- Att skapa en pivottabell för säljaren efter region.
I tabellobjektet klickar du inuti datamängden, klickar på fliken Infoga och markerar sedan pivottabellen i excel och klickar på ok. Fönstret Pivottabellfält visas i ett annat ark.
I fönstret Pivottabellfält drar du säljaren till avsnittet Rader, Region till kolumnavsnittet och försäljning till avsnittet Värden.
En pivottabell skapas för säljare efter region.
På samma sätt skapar du den andra pivottabellen på samma sätt.
- Att skapa en pivottabell för säljaren efter datum eller kvartalsvis.
Dra datum till avsnittet Rader, säljare till avsnittet Kolumner och försäljning till avsnittet Värden
En pivottabell skapas för säljare efter datum.
Här vill vi sammanfatta data kvartalsvis; deras datum måste grupperas som "kvartal". För att göra det högerklickar du på vilken cell som helst i kolumnen Radetiketter och väljer Grupp.
Fliken Gruppering visas med startdatum och slutdatum; i BY-listan, avmarkera månader (standardvärde) och andra; välj nu bara Kvartal, den visas i blå färg efter valet och klicka sedan på OK.
Efter gruppering till kvartal visas data enligt nedan.
- Steg 3: Pivotdiagram
Här måste vi basera ett pivotdiagram på var och en av de skapade pivottabellerna i båda arken.
- Gå till pivottabellen som har skapats för arket ”Försäljning efter region”, klicka inuti pivottabellen, under fliken Analysera i ett hem, välj PivotChart.
Popup-fönstret Infoga diagram visas, i det Välj stapel, under det klusterade stapeldiagrammet.
Pivotdiagrammet visas för "Försäljning efter region."
Här kan du dölja regionen, säljaren och summan av försäljningen i pivotdiagrammet genom att högerklicka och välja dölj "legendfältknappar i diagrammet" så att de tre fälten inte visas i ett diagram.
- På samma sätt tillämpas också ett pivotdiagram i arket "Försäljning per kvartal" där du kan välja ett cirkeldiagram för kvartalsvis försäljningsdata. Här kan du också dölja de tre fälten.
Ett Excel-cirkeldiagram skapas för "Försäljning per kvartal".
- Steg 4: Skivor
För att kontrollera den enskilda säljarens prestanda efter regionvis och kvartalsdata hjälper skivare dig
- Gå till arket ”Försäljning efter region” under fliken analys. Klicka på Insert Slicer i gruppen Filter.
Fönstret Infoga skivor visas i det fältet Region och klicka på OK.
Regionmässigt kommer Slicer att visas.
På samma sätt kan du lägga till skivor i bladet "Försäljning per kvartal" också under analysfliken. Klicka på Insert Slicer i gruppen Filter. Fönstret Infoga skivor visas i den valda säljaren. Klicka på OK.
Sales_Person Slicer kommer att visas
- Steg 5: Instrumentpanel
Skapa ett nytt ark med namnet "Sales_DashBoard", avmarkera eller ta bort rutnät i det arket i vyalternativet på fliken Start för att få ett bättre utseende av Excel DASHBOARD.
Kopiera dessa objekt, dvs pivotdiagram och skärare från båda arken till “Sales_DashBoard” -arket. Nu kan du analysera försäljningsdata efter region och av en enskild säljare.
Anta att du vill att försäljningsvärdena ska visas i datafält eller cirkeldiagram. Du kan lägga till det genom att klicka på datafält eller cirkeldiagram och välja "Lägg till dataetiketter."
Saker att komma ihåg
- Viktiga mått för övervakning av företagets försäljning, ekonomi, produktivitet och andra kriterier
- Instrumentpanelen hjälper till att ställa upp organisatoriska mål
- Med hjälp av en Excel-instrumentpanel kan du identifiera negativa trender och korrigera den omedelbart
- Det hjälper till att mäta effektiviteten hos en anställd baserat på arbetsproduktivitet och prestanda
