Private Equity Analyst (karriär, jobb, lön) - Komplett nybörjarguide

Private Equity Analyst Guide

Private equity-analytiker är en kapitalanalytiker som tittar på företag som är undervärderade så att en private equity-investerare kan köpa företaget, ta det privat och tjäna vinster.

Private equity kan i stort sett definieras som investering i privata, onoterade företag genom att ta högre risker och hoppas på betydande avkastning. Att bli en private equity-analytiker är en dröm för nästan alla finansiella proffs.

Tror du att det är enkelt att få ett jobb som analytiker? Svaret är ett stort NEJ !.

Private equity kan vara väldigt intressant om du gillar att interagera med människor, bedriva forskning, göra due diligence och hantera finansportföljer för människor. Vad jag tänker göra genom den här artikeln är att hjälpa dig att utforska private equity som ett yrke och att ge dig en tydlig bild av vad du skulle vara som private equity-analytiker.

Vad är privat kapital?

För att hjälpa dig att förstå detta, svara på min fråga - vad har nystartade företag och väletablerade företag gemensamt? Det är enkelt; de båda kräver investeringar / kapital för att växa. Denna tillväxt kan innebära att man bygger fler tillverkningsanläggningar, rekryterar fler människor eller föryngrar de befintliga produkterna. Sådana investeringar kan också hjälpa till att köpa ett annat företag eller spara ett företag från att stänga.

Så var kommer denna investering ifrån? Det kan vara att låna från någon bank eller sälja aktier och samla in pengar från börsen.

Men ibland letar företag efter något mer än bara de pengar som flyter i företaget. De vill ha investeringar från någon som kan vägleda dem i att bygga upp sin verksamhet. Denna roll spelas just av ett private equity-företag.

Private equity-killarna blir en del av företaget, vanligtvis på styrelsenivå, och hjälper till att främja tillväxt, vårda företaget för att skapa ytterligare värde. För en ny start kan det vara kommersialisering av en bra idé, för etablerade företag kan det vara att hjälpa ledningen att förbättra sina befintliga idéer eller hitta företag som de kan arbeta gemensamt med.

Private equity-företagen, tillsammans med sin investering, samlar in dessa pengar från banker, pensionsfonder, kapitalfonder, sparkonto. När företaget når sin måltillväxt säljer investerarna sitt eget kapital. Värdet som skapas delas mellan de personer som tillhandahöll den ursprungliga investeringen.

Därför kan vi säga att private equity inte är en rådgivare utan en investerare som skapar eller bygger bättre affärer.

En sak att tänka på är att private equity-fonder investerar i tillgångar som ägs privat eller som är offentligt ägda, men private equity-köparen planerar att ta privat.

Vem är en privat aktieanalytiker?

• En Private Equity Analyst eller PE Analyst är en person som främst arbetar för private equity-företag och bedriver forskning, ratio-analys och ger tolkningar på privata företag.
• Använd due diligence, ekonomiska modelleringstekniker och värderingsmetoder för att bedöma fördelarna med att investera i ett privat företag.
• Hantera en investeringsportfölj eller fond som består av helt eller delvis andelar i kapitalet i de privata företag som de investerar i.
• Samla in pengar från privata företag, banker och individer med hög nettovärde för att maximera avkastningen utöver de som erbjuds av offentliga börser.
• Experter som förutspår ett företags avkastning och också definierar den bästa användningen av vissa investeringar;

Vad gör en private equity-analytiker?

• Noggrann värdering: De företag som riskkapitalföretagen riktar sig till är privatägda och därför bestäms inte marknadspriset på deras aktier. Därför blir rollen som analytiker avgörande för att ge en korrekt värdering av företagets aktier där det vill investera.
• Uppfyllelse av investeringsmål: En annan sak som en private equity-analytiker behöver avgöra är om investeringen i ett visst företag skulle uppfylla fondernas mål. För detta måste analytikern göra en grundlig analys av finansiella rapporter och beräkna det korrekta nuvärdet av ett företags beräknade resultat.
• Bestäm optimal kapitalstruktur: Det finns en situation där private equity-företagen skulle överväga att ändra kapitalstrukturen för det företag som de investerar i. Här måste private equity-analytiker arbeta med antagandena och förbereda ekonomiska scenarier. Med detta kunde han / hon bestämma den optimala mixen av skuld och eget kapital för att maximera avkastningen på investeringen.

Andra saker som skulle kunna ingå i en profil för en private equity-analytiker är;

• Analysera nya investeringsutsikter
• Samla in pengar från företag
• Genomföra detaljerad ekonomisk analys
• Skapa ekonomiska modeller
• Skapa företagspresentationer
• Skriv noteringar om investeringskommittén.
• Interagera med ledningen
• Hantera och observera portföljinvesteringarna
• Ge stöd till strukturering, due diligence, förhandlingar och finansiering av investeringarna
• Skicka periodiska granskningsrapporter om befintliga portföljbolag till investerarna
• Genomföra forskning och samla relevanta data från branschen och konkurrenter

Dessutom kommer private equity-analytikerens uppgifter att bero på den investeringsstrategi som ett private equity-företag genomför vid en viss tidpunkt.

Vilka är förutsättningarna för en privat aktiekarriär?

Om du överväger nybörjarjobb inom private equity skulle det vara en Private Equity Analyst eller Associate.

• Om du söker jobb för private equity-analytiker behöver du en kandidatexamen i ekonomi, ekonomi, investeringsanalys eller redovisning.
• En magisterexamen i företagsekonomi (MBA) specialiserad på finans, Chartered Financial Analyst (CFA), skulle alltid vara ett plus.
• Arbetet skulle vara detaljerat och krävande; därför kan man behöva arbeta i långa timmar, så se till att din livsstil passar en sådan typ av jobb.
• Det skulle innebära många interaktioner med företag, bankirer, konsulter för att få ditt projekt att rulla; därför måste du vara bra i kommunikationsförmåga och nätverkande.
• Transaktionerna är främst koncentrerade till skuld. Så du måste ha tillräcklig kunskap om villkoren och begreppen, särskilt en god förståelse för syndikerade banklån och högavkastningsobligationer som vanligtvis används i buyouts.
• I länder som Storbritannien och USA kan någon med en kandidatexamen få en paus i aktiesektorn.
• Som nybörjare eller friskare kan erfarenheterna undvikas om kandidaten visar goda färdigheter.

Vilka färdigheter måste en kapitalanalytiker ha?

1. Stark branschkunskap: Om du planerar att starta en private equity-karriär måste du ha stark kunskap om olika branscher och deras affärsmodeller, branschstruktur, det fungerar etc. Denna färdighet gör att du kan arbeta effektivt och behålla ditt arbete uppdaterad i denna snabba miljö. Speciellt om du vill nå toppen är det viktigt att utveckla utmärkta investerings- och affärsbedömningar, vilket bara kan hända om du är bra på att bedriva forskning om de branscher / portföljer du arbetar med.
2. Analytiska färdigheter: Som vi redan såg är kärnarbetet som en private equity-analytiker gör att analysera och tolka de finansiella rapporterna, utarbeta finansiella modeller, överväga olika ekonomiska och ekonomiska scenarier. Denna typ av arbete skulle krävas för att ge ekonomisk insikt i hur ett visst företag står ekonomiskt, och jämföra det med marknadsförhållandena som utför detaljerad forskningsanalys. En analytiker förväntas vara bra på multitasking, logiskt och analytiskt resonemang för att komma med kreativa lösningar på problem.
3. Människors färdigheter: Som PE-analytiker kommer du att behöva interagera med många affärsinnesidare och många utomstående för att skapa kontakter, vilket är mycket viktigt för din framgång. Det handlar om att interagera med äldre medlemmar i private equity-företag för att skaffa information om befintliga och potentiella investeringar och internt få jobbet gjort med dina lagkamrater. Du ska kunna skapa positiva och produktiva relationer för verksamheten. Sammantaget skulle det kräva god muntlig och skriftlig kommunikation, ledarskapsförmåga för att få arbetet gjort.
4. Värderingsförmåga: Den mest grundläggande färdighet som du skulle behöva är att värdera företag med olika tillvägagångssätt. Företag i olika sektorer värderas olika. Därför måste du lära dig kärnvärderingskoncepten, dess tillämpning och metoder framgångsrikt.
5. Allierade färdigheter: Andra viktiga punkter som måste komma ihåg är att eftersom du förväntas arbeta långa timmar större delen av veckan, bör du vara någon med hög energinivå. Du bör kunna använda Microsoft Suite (Excel, MS Word och PowerPoint) sömlöst. Oavsiktligt måste du vara en självmotiverad professionell som är praktisk, hög på etik och resultatorienterad.

Vad skulle vara den typiska arbetsdagen för en private equity-analytiker?

När det gäller antalet arbetstimmar är det inte lika dåligt jämfört med investmentbank. Dagen för en PE-analytiker skulle börja runt 9.00 och sluta runt 19.00 till 21.00, beroende på arbetet. Du kan behöva arbeta på helger med förbehåll för arbetsrelaterat med någon brådskande affär. Nedanstående infografik beskriver de typiska uppgifterna som en PE Associate eller en Private Equity-analytiker skulle göra under hela dagen.

Arbetskulturen på PE-former kan antingen vara en avslappnad arbetsmiljö eller till och med som traditionella företag där du arbetar i bås. Dessutom finns det en prestationskultur, eftersom huvuddelen av deras ersättning är beroende av hur bra investeringarna gör.

Vad skulle jobb- och lönemöjligheterna vara för en kapitalanalytiker?

Jobbutsikter för Private Equity Analyst

• Leta efter praktikplatser: Om du har bestämt dig för att göra en karriär inom private equity medan du fortfarande studerar, skulle det vara bra om du börjar tidigt inom detta område och går till praktikplatser. Detta gör att du får en praktisk upplevelse av hur arbetsmiljön är, du kommer att kunna bestämma om du passar in där. Om allt går bra och du kan imponera på dina arbetsgivare kan du säkert se fram emot en heltidstjänst där.
• Ta upp möjligheter till campusplacering: Många undviker att gå på campusplaceringar med tanke på lönesiffrorna som företagen erbjuder till färskare. Men det finns aktieföretag på topp- och medelnivå som vanligtvis anställer människor från campus och därför måste du hålla koll på de möjligheter som kommer och utnyttja dem.

Om du har erfarenhet av investmentbanker, handel, konsulttjänster i ett eller två år i en viss bransch kommer det att övervägas av rekryterarna.

En sak som måste hållas i åtanke är när du förbereder dig för intervjuerna, inte förbereder CV, vilket är mycket vanligt. Du måste matcha de färdigheter och expertis du besitter med vad företaget kräver. Tro mig, den generiska typen av CV skulle komma direkt i papperskorgen.

Private Equity Analyst Löneutsikter

Kommer till den viktiga delen - Lönen! Detta kommer att bli subjektivt och kommer att ta hänsyn till dina färdigheter, utbildning och erfarenhet.

källa: Faktiskt

• Din ersättning som PE-analytiker inkluderar grundlön och bonus. Liksom andra relaterade fält kommer bonusen att baseras på din och fondens resultat, där högre vikt läggs på fondernas resultat.
• Om vi ​​jämför kompensationen är den marginellt högre med 5% om du är en MBA jämfört med att du inte har en MBA.
• I New York skulle en genomsnittlig Private Equity-analytiker tjäna 40 000 - 1 000 000 dollar per år, och i London 23 000-58 000 pund.

# De ledande private equity-företagen över hela världen inkluderar Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management och Bain Capital.

Private Equity karriärutveckling

Tabellen nedan definierar det förflutna (bakgrunden), nuet (ansvarsområden), karriärförloppet (framtiden) inom riskkapital.

Privatkapital	Bakgrund	Ansvar	Karriärframsteg
Analytiker	Före private equity krävs ingen erfarenhet Kan be om mer än ett års erfarenhet av investmentbank En pre-MBA-kandidat	Stöd till teammedlemmar Ekonomisk modellering och analys Marknadsundersökning Övervakning efter investering	Två år som analytiker innan befordran till anställningen
Associates	2-4 års relevant erfarenhet i ett PE-företag ELLER investeringsbank ELLER arbetat i PE-miljö eller liknande transaktioner	Granska ansökningar Stöd lagmedlemmarna i förhandlingar och utförande Skapa ett kontaktnätverk	Tre år som biträdande före befordran till positionen som biträdande direktör
Biträdande direktör	3-6 års erfarenhet av private equity-investeringar	Börja källa och leda mellanmarknadstransaktioner Spela en viktig roll vid större transaktioner.	Två till tre år i denna roll innan befordran till investeringsdirektör
Investeringsdirektör	Minst fem till sex års erfarenhet av private equity;	Kör affärslag Ansvarig för genomförandeprocessen Beslutsansvar Huvudkontakter externt	Minst två till tre år för befordran till regissör
Direktör	Mycket erfaren private equity-professionell	Ursprung av erbjudanden Efter investeringsroll Fatta strategiska beslut Nyckelroll i insamlingen	Ledningens arv i företaget som erbjuder möjligheter Rubrik internationell expansion inom eller utanför företaget

Slutsats

En bra sak med utmanande jobb som att vara en private equity-analytiker är att det ger dig ovärderlig erfarenhet. Men det skulle vara svårt för någon att bedöma om detta skulle vara rätt karriäralternativ för dig. Det beslutet skulle vara helt ditt och bero på dina intressen och färdigheter. Jag hoppas att informationen jag delade genom detta inlägg visar sig vara användbar och hjälper dig att bestämma din framtid inom detta intressanta område. Alla de allra bästa! :-)

Vad händer nu?

Om du lärde dig något nytt eller gillade inlägget, vänligen lämna en kommentar nedan. Låt mig veta vad du tycker. Stort tack, och var försiktig. Happy Learning!