Chartered Wealth Manager
Det finns mer än 50 000 Chartered Wealth Managers globalt och sprids i mer än 151 länder. CWM grundades 1996 av AAFM som är American Academy of Financial Management.
Denna certifiering är faktiskt väldigt bra om du kommer från en bakgrund av kapitalförvaltning, tillgångsallokering och välfärdshanteringsbakgrund. Ingenting kan vara bättre än den här kursen för att öka värdet på ditt CV. Kursen anordnas av globala finans- och standardproffs som erbjuder exklusiva och certifierade beteckningar tillsammans med charter- och magisterexamen för kandidater som kan uppfylla höga krav.
I den här artikeln tittar vi på muttrarna och skruvarna i CWM-undersökningen.
- Om CWM-programmet
- Slutförandekriterier för CWM-program
- Varför bedriva en CWM-undersökning?
- CWM-undersökningsformat
- CWM del I-examen (grundnivå)
- CWM Del II-examen (avancerad nivå)
- CWM-undersökningsavgifter
- Strategier för CWM-undersökningen
Om CWM-programmet
Den förvaltade kapitalförvaltaren är en beteckning som erkänns globalt, eller du kan också kalla det en global beteckning. De personer som har detta certifikat kan arbeta i det land de vill arbeta som CWM. Kursinnehållet är en blandning av indiskt och internationellt förnuftigt innehåll, vilket gör det möjligt för deltagarna att få en fullständig förståelse av både indisk och internationell ekonomisk bakgrund.
- Arbetsroller: Portfölj- och kapitalförvaltare, kapitalförvaltare, mäklare, marknadsanalytiker, ekonomichef, finanschef, privatbanker etc.
- Tent: Det finns cirka 20 enheter att fullfölja i båda examinationsnivåerna. Nivå 1 är grundnivån, vilket är en två timmars examen på 100 poäng; Medan nivå 2 inkluderar den avancerade examinationsnivån, är detta en 3-timmarsprov för 160 poäng.
- CWM-examensdatum: Du kan välja att delta i denna undersökning, beroende på din flexibilitet. Det är en online-tentamen, och du måste ansöka om samma när det passar dig. Det finns datum tillgängliga online att välja mellan.
- Behörighet: För att bli certifikatinnehavare är den lägsta examen du behöver en examen. Du måste vara utexaminerad för att dyka upp eller registrera dig för denna certifieringskurs. Och viktigast av allt, du behöver relevant 3 års arbetserfarenhet för att registrera dig för en Chartered wealth manager-certifiering.
Slutförandekriterier för CWM-program
- Som nämnts i anteckningarna ovan, är denna kurs för Chartered wealth manager uppdelad i två delar som är grundnivån och sedan den avancerade nivån. Grundnivån innehåller en översikt över indiska och globala finansiella system, koncept och livscykel för kapitalförvaltning, mätning av investeringar i förmögenhetshantering etc. dessa ämnen täcker grundnivåämnen
- Medan nivå två, som är den avancerade nivån, innehåller ämnen som aktieanalys, strategier för förvaltning av lån och skuldförvaltning, avancerad kapitalförvaltning etc.
- Den 1 : a nivå är för 100 märken, och dess varaktighet är 2 timmar, och den 2 : a nivå är för 160 märken, och dess varaktighet är under 3 timmar.
- Kandidaten måste vara examen för att registrera sig för denna certifiering.
- Förutom utbildningen behöver kandidaten också färdigheter som produktkunskap, förståelse för kundpsykologi, kundhantering, säljfärdigheter och mjuka färdigheter, förståelse av finansmarknad och konkurrens, samt affärsförståelse.
Varför bedriva en CWM-undersökning?
Du brinner för förvaltning av välstånd; det här är precis vad du ska göra. Att förstå marknadsfördelningen av resurser etc. är extremt intressant endast för passionerade människor. För att fullfölja denna certifiering behöver du kärlek och engagemang för ekonomi.
- CWM förbättrar dina möjligheter att hantera välstånd och portföljer för företag och privatpersoner.
- Kandidaterna får uppdateringar om branschen och möjligheterna som förmögenhetsförvaltare med relevans för världen. De lär sig marknadsdynamik och innovation inom finansiella produkter inom välfärdshantering. De får kunskap om globala bästa praxis i finansbranschen och förstår alternativen och frågorna i välfärdsplanering.
- De utvecklar färdigheter i att bygga lösningar för välfärdshantering för kundernas förmåga. De utvecklar strategier och förtroende för att hantera kunder på ett vänligt sätt och använder ett vänligt språk för att bygga starkare kundrelationer. Deras förmåga uppnås genom strategiska och strukturella processer.
- Att ansöka om denna certifiering förberedd studenternas tankar är tuff och praktisk inriktning och kursstruktur. Och resultatet av den här kursen är en välutbildad förmögenhetsförvaltare som är redo för den tuffa välfärdshanteringsindustrin.
- Förmögenhetshantering är en av de snabbast växande och högt betalda karriärerna idag. Kraven enligt studierna anger att Indien ensam faller under de snabbast växande ekonomierna i världen, som har cirka 200000 familjer som faller under det ultrahöga nettovärdet för familjen; dock beräknas den växa högre under de närmaste åren som kommer landet har mer än 20000 chartrade förmögenhetsförvaltare och beräknas växa upp till 50000 de närmaste åren. Detta innebär att varje förmögenhetsförvaltare kan hantera nära 50 kunder med hög nettoförmögenhet, och detta ger en god mängd sysselsättning och också ett mycket bra karriärområde.
- Professionella som verkligen vill bedriva sin karriär inom förmögenhetshantering som investeringsstrategier, livscykelhantering, övergenerationell välfärdsöverföring, relationshantering, beteendefinansiering, alternativa produkter, fastighetsvärdering och global beskattning, den här certifieringen är perfekt eftersom den passar dina krav och ger din karriär en boost en bra kickstart eller kanske en omstart för att växa högre.
CWM-undersökningsformat
| CWM-examen | CWM Del I Exam
(Grundnivå) | CWM del II-examen
( Avancerad nivå) |
| Fokuserar på | Översikt över indiska och globala finansiella systemet.
Begreppet välståndshantering Livscykelhantering Mätning av investeringsavkastning i välståndshantering Investeringsmedel för förmögenhetshantering Hantering av investeringsrisk i välståndshantering Indiska skattelagar Legaliteter i välståndshantering Roll av välståndshantering inom bankverksamhet Intergenerationell förmögenhetsöverföring och skatteplanering | Kapitalanalys
Användning av alternativa produkter inom välfärdshantering Användning av beteendefinansiering i välfärdshantering Fastighetsvärdering och analys Lån & skuldhantering Portfolio Management Strategies Relationshantering av en Wealth Manager Internationell beskattning och förtroendeplanering Planering av välfärdshantering Avancerad välfärdshantering |
| Examensformat | Online tentamen | Online tentamen |
| Godkännandeprocent | 50% poäng i alla ämnen utan negativ markering | 50% poäng i alla ämnen utan negativ markering |
| Varaktighet | 115 minuter | 175 minuter |
| Examensdatum | Bokningar görs när det passar dig. Examinationstiderna faller emellertid mellan den 10: e och den 20: e varje månad. | Bokningar görs när det passar dig. Examinationstiderna faller emellertid mellan den 10: e och den 20: e varje månad. |
CWM del I-examen (grundnivå)
Grundnivån för Chartered Wealth Manager täcker de grundläggande grunderna för förmögenhetshantering som behandlar en annan aspekt som investeringsstrategier, livscykelhantering, överföring mellan generationer, förvaltning av relationer etc. Denna nivå täcker 10 enheter; dessa enheter är översikt över det indiska och globala finansiella systemet, begreppet välfärdshantering, livscykelhantering, mätning av investeringsavkastning inom välfärdshantering, investeringsfordon för välstånd, förvaltningshantering, investeringsrisk i välfärdshantering, indiska skattelagar, legaliteter i välstånd, förvaltning Rikedomens roll, bankhantering, generationens välfärdsöverföring och skatteplanering
- CWM-undersökningarna är alla online-undersökningar och är inte skrivna.
- För att rensa denna undersökning måste du göra minst eller minst 50%; Denna certifiering inkluderar dock inte någon negativ märkning.
- Tiden för att rensa denna examen är 115 minuter.
- Du kan boka din plats när du är redo. kom dock ihåg att tentamen kommer att vara när som helst mellan den 10: e och den 20: e varje månad.
- Grundnivågranskningsmönstret ges nedan.
| Markerar för frågor | Antal frågor |
| 1 Mark | 30 frågor |
| 2 märken | 15 frågor |
| 4 märken | Tio frågor |
| Totalt 100 poäng | 55 frågor |
CWM Del II-examen (avancerad nivå)
- Avancerad Chartered Wealth Management som är CWM täcker följande enheter Aktieanalys, Användning av alternativa produkter inom Wealth Management, Användning av beteendefinansiering i Wealth Management, Fastighetsvärdering och analys, Lån & skuldhantering, Portföljhanteringsstrategier, Relationshantering av en Wealth Chef, International Taxation and Trust Planning Wealth Management Planning
- CWM-undersökningarna är alla online-undersökningar och är inte skrivna.
- För att rensa denna undersökning måste du göra minst eller minst 50%; Denna certifiering inkluderar dock inte någon negativ märkning.
- Tiden för att rensa denna examen är 175 minuter.
- Du kan boka din plats när du är redo. kom dock ihåg att tentamen kommer att vara när som helst mellan den 10: e och den 20: e varje månad.
- Det avancerade examensmönstret ges nedan.
| Markerar för frågor | Antal frågor |
| 1 Mark | 40 frågor |
| 2 märken | 35 frågor |
| 4 märken | 15 frågor |
| Totalt 160 mark | 80 frågor |
CWM-undersökningsavgifter
Precis som varje kurs varierar avgiftsstrukturen för CWM. Variationen är i vilken typ av avgift du betalar tillsammans med vilken anledning du betalar avgiften för. Tabellen över avgiftsstrukturer ges nedan för bättre förståelse.
| Typ av avgift | Avgift i $ |
| Anmälningsavgift | 400 $ |
| Examensavgift | Beror på registreringsplatsen |
| Nivå 1 betalas vid tidpunkten för registreringen | 200 dollar |
| Nivå 2 | 600 $ |
| Certifieringsavgift betalas när kandidaten har godkänt den nödvändiga undersökningen | $ 100 |
| Ombokningsavgift exklusive studiematerial | $ 125 |
| Omprövningsavgift exklusive studiematerial ej tillgängligt | 200 dollar |
- Avgift på nivå 1 måste betalas vid tidpunkten för registreringen, och när registreringen är registrerad är registreringen endast giltig i 365 dagar. Examensavgift på nivå 2 måste betalas innan du dyker upp till undersökningen.
- En utskrift av studiematerialet är inte tillgänglig och; Studiematerialet är dock tillgängligt online.
- Avgiften återbetalas inte en gång, och ovanstående avgiftsstruktur inkluderar inte skatter, eftersom skatter skiljer sig från land till land.
(Obs: Examinationen hålls inte under en viss period eller en viss tidslucka. Det är därför inte möjligt att ge godkänd procentsats för den här kursen. Faktum är att examineringen görs enligt vad som lämpar sig för kandidaten för kandidaten för en undersökning varje månad)
Strategier för examen för Chartered wealth manager
- Känn kursplanen och strukturen för CWM-undersökningen, eftersom detta kommer att berätta och visa var du ska börja och hur du börjar.
- Planering är oerhört viktigt innan du börjar något nytt nu när din kursplan och examensstrukturen och dess kursmaterial måste du planera ditt nästa steg att börja studera för denna inte så lätta certifiering. Denna certifiering är inte så lätt som den ser ut. Experter säger att det krävs en särskild 200 timmars förberedande plan för att studera för denna undersökning för att studera därefter.
- Viktigt att förstå typerna av papper; följaktligen ta ett antal protester som kommer att finnas tillgängliga online. Detta ger dig en uppfattning om frågeställningen som du kommer att stöta på under din undersökning.
- Studera dagligen genom att förstå begreppen och inte bara memorera ditt material.
- Åh ja, studera endast från godkänt eller studiematerial som tillhandahålls online. Eftersom inget hårt textmaterial kommer att skickas ut till dig, måste du antingen skriva ut materialet eller så måste du studera online.
- Ladda ner så många som mock testpapper, leta efter tidigare testpapper. Lös dem om möjligt; detta ger dig en uppfattning om hur testet genomförs. Lös så många som möjligt så att du förstår och är bättre.
- Sök råd från seniorer eller klasser om du känner att du behöver hjälp.
- Revision är mycket viktigt; glöm inte att revidera. Inte heller ska du ignorera det. Sista minuten-revisionen är din räddare.
- Säg nej till panik. Vid paniksituationer, öva avslappningsövningar för att hjälpa dig att studera bättre, ta hand om din hälsa genom att äta och sova bra, eftersom detta hjälper bättre.
