Vad är oljeinvestering?
Oljeinvestering hänvisar till praxis att göra investeringar i olja eller relaterade sektorer genom direkta eller indirekta metoder för att investera i olja. Olja är en mycket volatil sektor, och det är vanligtvis mycket kunniga eller erfarna investerare som tar exponering i denna sektor.
Topp 4-metoder för investering i Brent Oil
Det finns flera sätt som en investerare kan ta exponering för brentolja. De vanligaste metoderna listas nedan -
# 1 - Oil Futures
Liksom alla futureskontrakt är ett Oil Futures-avtal ett avtal mellan två parter där kontraktsköparen går med på att köpa en viss mängd olja till ett förutbestämt pris vid utgångsdatumet från kontraktsäljaren. Det kan regleras fysiskt, det vill säga genom att faktiskt leverera oljan vid utgångsdatumet och ta betalningen enligt överenskommelse; eller, när det gäller handlare, kan det regleras som skillnaden mellan avtalspriset och marknadspriset på utgångsdatumet.
# 2 - Oljealternativ
En brentoljealternativ är en derivatinvesteringsprodukt där den underliggande tillgången är oljeterminskontrakten istället för den faktiska oljan. Det är det derivatkontrakt som oftast handlas i energisektorn. Till skillnad från oljeterminer ger en lång position i ett oljealternativkontrakt personen rätt, inte skyldighet, att köpa olja om marknadspriset har stigit högre än det pris som anges i optionskontraktet.
# 3 - Olje-ETF: er / fonder
Varje fond eller penningpool som investerar i oljesektorn faller inom denna kategori av oljeinvesteringar. Det är det vanligaste bland människor som vill ta exponering för oljesektorn, dra nytta av att investera i olja, utan att behöva skaffa sig rätt kunskap för det. Olje-ETF: er / fonder investerar pengar i företag inom oljesektorn.
Dessa företag kan vara inblandade i uppströms (borrning), nedströms (raffinaderier) eller mellanström (rörledningar) i oljeindustrin. United States Oil Fund och Vanguard Energy ETF är de vanligaste Oil ETF i USA.
# 4 - Oljekapital
Investerare som är ivriga aktieinvesterare och ser oljan som en attraktiv sektor tar exponering genom att ta aktiepositioner i oljebolag. Nu kan detta göras på flera sätt. För det första kan en investerare bara köpa aktier i oljebolag på en börs. Detta är det vanligaste för privatpersoner som vill investera mindre pengar.
För det andra kan en investerare bli en del av en hedgefond eller PE-fond som tillhandahåller eget kapital till företag som bedriver oljeprospektering eller annan oljerelaterad verksamhet. Slutligen investerar stora företag i olja genom att etablera anläggningar för oljeprospekterings- / raffineringsaktiviteter. För varje metod ökar investeringsbeloppet, liksom risken såväl som avkastningspotentialen.
Fördelar med att investera i olja
- Diversifiering - Brent Oil är ett utmärkt sätt att diversifiera din investeringsportfölj. Olja har låg korrelation med andra potentiella tillgångar i din portfölj och kan ge fördelarna med diversifiering på en volatil marknad där vissa tillgångar skulle fungera bra och andra inte. Det är också ett utmärkt sätt att diversifiera portföljen för de investerare som gillar att exponera mot olika tillgångar och sektorer.
- Risk-belöningsgrad - Olja är en mycket volatil tillgång. Endast investerare med rätt kunskap och förståelse bör ta exponering för denna sektor. Men med det sagt har oljan ett enormt risk-belöningsförhållande på grund av den risk som den medför är lika hög. Antag att om en investerare köper mark för oljeprospektering och hittar en oljebrunn under den delen av marken kan investeringen potentiellt löna sig exponentiellt.
- Skattefördelar Det finns stora skattefördelar med att investera i olja. Om du är en indirekt investerare, till exempel om du har köpt aktier i ett oljebolag, kommer du inte att se denna fördel. Men för en direkt investerare som ett borrföretag tillåter IRS följande skatteincitament:
- År ett är 60% -80% av de goda kostnaderna avdragsgilla i form av immateriella borrkostnader. Det återstående beloppet skrivs av över tiden.
- Tömningsbidrag till 15% av bruttokassaflödet
- 100% avdrag för hyreskostnader, försäljningskostnader och juridiska kostnader i form av kostnad för uttömning av kostnader.
Nackdelar med att investera i Brent Oil
- Flyktiga - Även om risk-belöningsförhållandet typiskt är högt för olja, är volatiliteten för denna tillgång mycket hög. Priserna på olja kan variera extremt på grund av flera faktorer, varav främst efterfrågan och utbudet. Endast de erfarna och kunniga investerarna bör ta risken att investera i olja eftersom du utan rätt kunskap kan förlora mycket pengar mycket snabbt.
- Komplex - Oljeinvesteringens värld är mycket komplex. Det finns många faktorer som påverkar den här sektorn, varför endast människor med en ordentlig förståelse för denna marknad tar risken att investera på denna marknad. Det finns speciella skatteregler för olika länder för oljeinvesteringar. Så att förstå denna sektor är svårt och inte för alla.
- Torrhålsborrning - Den största nackdelen, som också kan relateras till tur, är risken för torrhålsborrning. Det har förekommit flera fall där företag köper mark och startar borrverksamheter med stora investeringar. Men det visar sig att oljebrunnen inte finns eller har torkat, vilket leder till att investeringen går till spillo.
Slutsats
- Oil Investing är en mycket komplex och volatil aktivitet. Även om det kan vara mycket givande, även ge exponentiell avkastning i vissa fall, gör den höga volatiliteten det till ett spel som endast kunniga och erfarna investerare ska spela. En rookie kan förlora sina pengar mycket snabbt i denna sektor.
- Det finns flera direkta och indirekta sätt att investera i olja. Varje karies varierar grader av risk och avkastningspotential. Den vanligaste metoden för oljeinvestering för små investerare är att köpa oljeterminer och optioner.
- Stora företag kan ta exponering för olja genom att etablera borrningsverksamhet (uppströms) eller upprätta raffinaderier (nedströms). Men det viktigaste att komma ihåg är att Oil Investing är en mycket komplex aktivitet och inte bör göras av alla.
