Vad är Oil ETF?
Oil ETF är, som namnet antyder, de börshandlade fonderna som investerar i de företag som verkar över råvaror i olje- och gasindustrin, spårar ett visst segment av marknaden och kommer med ett unikt förslag som gör det möjligt för investerare att ta positioner utan oroa sig mycket för tröskel- eller marginalkraven och handla väldigt mycket som om de gör orättvisa.
Exempel på olja-ETF
Nedan följer några exempel på topphandlade olja-ETF på internationella marknader:
# 1 - XLE
- Fullständigt namn - SPDR för energiväljare
- Tillgångar under förvaltning - 13 miljarder dollar
- Kostnadskvot - 0,14%
- Prestanda - 21,47% (1 års avkastning enligt 2015-statistiken)
# 2 - CRAK
- Fullt namn - Vleck-vektorer Oljeraffinaderier ETF
- Tillgångar under förvaltning - 24,82 miljoner dollar
- Kostnadskvot - 0,59%
- Prestanda - 36,57% (1 års avkastning per 2018)
# 3 - USO
- Fullt namn - USA: s oljefond
- Tillgångar under förvaltning - 3,95 miljarder dollar
- Kostnadskvot - 0,72%
- Resultat - 45,97% (1 års avkastning per 2018)
Typer av OIL ETF
Oil ETF skiljer sig inte så mycket från fonder med den enda skillnaden att de kan handla på en börs i realtid, precis som aktier. Fonder, däremot, värderas baserat på det slutliga avvecklingspriset i slutet av dagen. Det finns inte heller någon minimitröskel, och även privatinvesterare kan sälja en olja-ETF med små belopp. Det finns fyra huvudtyper av olja-ETF:
# 1 - ETF med hävstångsolja
Leveraged Oil ETF fokuserar på den förstärkta avkastningen jämfört med jämförelseindexet samtidigt som minimiförlusterna bibehålls. Till exempel fokuserar en dubbel ETF på att få det dubbla avkastningen till rörelsen i jämförelseindexet.
# 2 - ETF för omvänd olja
Inverse Oil ETF fokuserar på att få avkastning om oljepriserna går i motsatt riktning. Till exempel, om oljepriserna sjönk med 7%, skulle det vara sammansättningen av indexet att avkastningen skulle vara cirka 7%. På grund av detta är omvänd olja-ETF oftast inte den bästa säkringsmekanismen bland de tillgängliga olje-ETF-alternativen.
# 3 - Smart Beta Oil ETF
Smart Beta Oil ETF har ingen specifik strategi, men dessa fonder fokuserar på att maximera avkastningen baserat på smarta, okonventionella strategier och taktik. De är mycket riskabla men lika givande.
# 4 - Index ETF
Sist men inte minst är index-ETF: er. Det här är vaniljprodukterna som försöker spegla korgen med olika varierande produkter.
Fördelar med OIL ETF
Några av fördelarna är följande:
- Investerare har alltid ett öga för råolja och dess derivatkontrakt. I själva verket är en sådan förkärlek för denna vara att även de femåriga och tioåriga kontrakten är likvida och mycket volatila. Till skillnad från bitcoin eller kryptovalutor är det inte en av de tillgångar som endast har begrepps på papper där värderingar definieras baserat på euforin som skapats av spekulanterna med grundläggande kvar.
- Olja är å andra sidan en av de rikaste industrierna under förra seklet. Det är faktiskt ryggraden i andra stora kapitalintensiva industrier som flygbolag, auto major och i viss utsträckning snabba konsumtionsvaror. Enligt oberoende undersökningar 2018 uppskattades oljeindustrins storlek till 2,5 biljoner dollar.
- Faktum är att konsumenternas utgifter för denna industri är mycket mer än andra råvaror som järn, guld, silver etc. Men på grund av den enorma volatiliteten är många detaljhandelsinvesterare inte i stånd att delta i denna bransch och tvingas vara bort från denna oförutsägbara men i grunden sunda råvarumarknad. Det hjälper de investerarna att investera som en korg utan att oroa sig för de många branscherna som kan ligga mycket långt geografiskt och därmed eliminera landsrisken.
- Handel med olja ETF ger den bästa säkringen för investerare i detaljhandeln liksom för de företag som redan har oljepositioner. Tänk på exemplet med flygindustrin som omedvetet har enorm exponering för oljeavtal på grund av själva industrin som de arbetade med bränslen på denna energikälla. Det hjälper dessa företag att säkra sina nakna positioner och se till att lönsamheten är intakt.
Viktiga punkter
Viktiga punkter är följande:
- Oil ETF investerar i företag över olje- och gasråvaror genom råvarupooler med begränsat partnerskap genom både derivatkontrakt som terminer och optioner och aktier i de företag som handlar med dessa råvaror.
- Oil ETF fungerar som en fullmakt för investerare som vill delta i oljehandlade företag och skörda potentiella fördelar. Dessa investerare kan bara fokusera på oljeindex utan att oroa sig för operativa frågor som logistik, leverans, lagring etc.
- Den flyktiga oljeindustrin är ganska populär bland investerare på grund av avkastningen som den erbjuder. Det ger enorm avkastning, men med enorm avkastning är den enorma risken involverad. Priserna på oljekontrakt går upp och ner på mycket kort tid. Detta beror på att den underliggande råvaran - oljan, är mycket flyktig och påverkas i stor utsträckning av de globala politiska förhållandena. Om den globala ekonomiska tillväxten och de politiska förhållandena är stabila skulle oljepriserna vara stabila.
- Men om det finns en global oro eller en krigsliknande situation eller en politisk kris påverkas oljepriserna enormt, och omvänt ökar eller faller oljekontrakten flera gånger. Oljepriserna påverkas även när det talas om lågkonjunktur, eftersom den vikande ekonomin kräver mindre olja, vilket återigen är ett bekymmer för investerarna och påverkar oljepriserna och därmed oljekontrakt. För att förkorta historien kräver handel med olja en hel del volatilitet, som alla inte kan smälta. Men handel med Oil ETF hjälper investerare att ta positioner utan att oroa sig mycket för volatilitet,
Slutsats
Med tanke på dess stora storlek och ekonomiska betydelse i det globala ekonomiska och politiska scenariot är oljeindustrin älskling för investerare och handlare. Följaktligen är motsvarande kontrakt lika populära men riskabla på grund av derivatmarknadernas natur. Men med hjälp av olja-ETF kan man förstå och inta positioner i oljevaran och skörda vinster.
